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一、中國實驗室離心機的市場規(guī)模12億元

1、2015-2023年海關(guān)數(shù)據(jù)分析——中國品牌占據(jù)中低端市場，高端產(chǎn)品匱乏，實驗室離心機對應(yīng)海關(guān)的八位數(shù)字編碼為84211990，名稱為：“未列名離心機，包括離心干燥機”。海關(guān)編碼84211990的離心機，2023年進(jìn)口總額20.37億元人民幣（注意，這個數(shù)據(jù)并不是實驗室離心機的市場規(guī)模，而是大于的關(guān)系），出口總額11.37億元人民幣，出口總額為進(jìn)口總額的55.8%。但是進(jìn)口數(shù)量相差較大，進(jìn)口離心機臺數(shù)4.17萬臺，出口離心機49.04萬臺。出口的臺數(shù)是進(jìn)口的11.75倍。進(jìn)口單價均價為4.88萬元，出口單價均價為0.23萬元，進(jìn)口單價是出口單價的21倍，可見出口產(chǎn)品還是以廉價產(chǎn)品為主，國產(chǎn)產(chǎn)品仍有較大的提升空間。

分析2023年的進(jìn)口國家數(shù)據(jù)可以觀察到，德國是第一進(jìn)口國（可見德國在離心機的技術(shù)積累上是全球領(lǐng)先），進(jìn)口總金額高達(dá)9.72億元，占進(jìn)口總額的48%。其次是美國，進(jìn)口額4.24億元，占進(jìn)口總額的21%。

分析2023年出口國家數(shù)據(jù)可以觀察到，出口的國家相對比較分散，俄羅斯是2023年的第一出口國，出口總金額為1.58億元，占出口總額的14%。俄羅斯占據(jù)出口榜首，可能是因為眾所周知的國際關(guān)系問題，歐美品牌無法賣入俄羅斯，因此促成了當(dāng)前現(xiàn)狀（我們特意查閱了2019年的出口國家數(shù)據(jù)，俄羅斯不在出口前十名國家內(nèi)）。且出口俄羅斯的平均單價較高，達(dá)到了1.5萬元/臺，遠(yuǎn)超平均出口單價，說明俄羅斯對高端離心機需求更多，中國也有對應(yīng)的產(chǎn)品可以提供。綜上分析，在全球市場上來看，中國的離心機目前占據(jù)了低端廉價的市場，這個特點可能會與中國本土市場的趨勢保持一致，國內(nèi)預(yù)計也是低端廉價產(chǎn)品居多，高端高價產(chǎn)品占比不高。但是俄羅斯的出口數(shù)據(jù)讓我們看到，在歐美品牌無法銷往俄羅斯后，中國離心機在俄羅斯的出口單價迅速抬升，（但尚未達(dá)到進(jìn)口離心機單價均價），可見中國本土離心機的中端產(chǎn)品也有質(zhì)量過硬的供應(yīng)商，只是高端產(chǎn)品較為匱乏。

2、2024年6月招標(biāo)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)——進(jìn)口金額占比64%

2024年1-6月化工儀器網(wǎng)統(tǒng)計的政府招標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，總金額為6074.69萬元，其中進(jìn)口金額3983.41萬元，進(jìn)口金額占比64%。

3、2023年中國實驗室離心機市場份額11.33億元

數(shù)據(jù)處理：中國市場的總體進(jìn)口離心機的金額為：1700+1500+2000+3000=8,200萬美元，在考慮Hettich，sigma、Hermle、日本久保田等，估計進(jìn)口總量約為1億美元。假設(shè)非政府招標(biāo)的離心機市場里，進(jìn)口金額占比也為64%。那么中國2023年離心機市場規(guī)模，為：1億美元/64%*7.25匯率=11.33億元人民幣，其中進(jìn)口金額為7.25億元，國產(chǎn)金額為4.08億元。

4、按離心機使用用途劃分的數(shù)據(jù)：全球?qū)嶒炇沂袌鲆?guī)模14.78億美元

（1）實驗室離心機，用于根據(jù)密度分離流體、氣體或液體；離心力將較重的材料驅(qū)動到容器的外部。從學(xué)術(shù)研究到臨床研究的實驗室都使用離心法來純化細(xì)胞、亞細(xì)胞器、病毒、蛋白質(zhì)和核酸。實驗室離心機可用于血樣分離、DNA/RNA 分離、細(xì)胞培養(yǎng)物分離和其他功能(研究病毒、蛋白質(zhì)和聚合物)。它們用于樣本制備、藥物研發(fā)中的新藥開發(fā)以及外來粒子的評估。

（2）生產(chǎn)規(guī)模離心分離包括通過離心力分離流體或顆粒的工業(yè)離心機。不同形式的離心機用于分離固體和液體，用于液體/液體分離和液體/液體/固體分離。制藥行業(yè)通常使用四種類型的離心機:水平剝離器離心機、頂部卸料離心機、垂直剝離器離心機和反相過濾離心機。生產(chǎn)規(guī)模離心法涉及原料藥和生物制品的生產(chǎn)。大多數(shù)生物產(chǎn)品是蛋白質(zhì)或大分子。在生產(chǎn)過程中，它們會停留在水中的膠體分散體中。使用常規(guī)的過濾方法很難分離膠體顆粒。在這種情況下，使用離心分離方法。通過離心將胰島素與蛋白質(zhì)物質(zhì)的其他沉淀物分離。血細(xì)胞通過離心技術(shù)從血漿中分離出來。通過離心沉淀細(xì)菌細(xì)胞，從細(xì)菌培養(yǎng)基中分離細(xì)菌酶。使用離心法從橄欖油和魚肝油中分離出污物和水。

5、按國家區(qū)域劃分的市場規(guī)模數(shù)據(jù)：中國占全球市場9.2%

2020年分區(qū)域看市場規(guī)模，北美市場規(guī)模Z大，其次是歐洲，第三是亞太區(qū)，占比23.6%。亞太區(qū)市場涵蓋的主要國家包括印度、中國、日本和澳大利亞。除了這些國家之外，韓國、新西蘭、新加坡、越南、印度尼西亞和泰國是在預(yù)測期內(nèi)市場份額將會很大的其他主要國家。2020年，中國地區(qū)的生命科學(xué)離心機市場規(guī)模為2.99億美元，中國在亞太區(qū)的占比為39%，在全球占比為23.6%*39%=9.2%。2020年實驗室離心機的全球市場規(guī)模為14.78億美元，中國占比9.2%，那么中國地區(qū)的實驗室離心機市場規(guī)模為1.36億美元，增速為8%（BCC預(yù)測），那么2023年中國實驗室離心機市場規(guī)模為12.42億元人民幣（匯率7.25）。

二、實驗室離心機的下游分析

我們把實驗室離心機下游客戶簡單分為三類：科研機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)、工業(yè)客戶。醫(yī)療機構(gòu)的采購數(shù)量和金額都是Z多的，一共采購213套，金額1782.72萬元，金額占比39%，單臺均價為8.37萬。采購金額第二高的是科研院所，占比32.36%，單臺均價Z高，為13.92萬，說明科研機構(gòu)有更高的付費意愿。

1、醫(yī)療機構(gòu)——國產(chǎn)品牌主戰(zhàn)場，價格卷，自動化離心機是趨勢

在醫(yī)療機構(gòu)臨床領(lǐng)域，普遍對轉(zhuǎn)速要求不高，但是對通量，效率和成本的要求特別嚴(yán)格。所以這部分市場基本上是國產(chǎn)品牌的天下，進(jìn)口產(chǎn)品在醫(yī)院一般做一些中心實驗室的項目。進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入的醫(yī)院中心實驗室，一般會需要更強的自動化儀器，比如自動化離心機，要求高精度、堅固性和全天候可靠運行，這會是檢驗科流水線的剛需。在線離心機、在線冰箱是流水線中Z貴的模塊。例如羅氏的Cobas 8100流水線系統(tǒng)，就是利用自動化離心機作為其中的一個環(huán)節(jié)，以提高整體的檢測效率。

2、科研機構(gòu)——付費意愿高，要求更高

高等院校、研究院所、研發(fā)中心等科研單位在生物、化學(xué)、生物化學(xué)、藥理學(xué)等多個學(xué)科領(lǐng)域使用實驗室離心機進(jìn)行研究工作。我們通過2023年政府采購網(wǎng)披露的4-6月各單位采購離心機的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中也可看到，科研機構(gòu)采購的單臺均價Z高，為13.92萬，說明科研機構(gòu)對于高質(zhì)量設(shè)備有更高的付費意愿。

3、工業(yè)客戶——所涉行業(yè)多，會有特別的定制需求

工業(yè)企業(yè)客戶的采購數(shù)據(jù)不需要在政府招標(biāo)網(wǎng)上公開，所以我們沒有太多數(shù)據(jù)可以參考。工業(yè)客戶的涉及領(lǐng)域包括新藥研發(fā)、材料科學(xué)、精細(xì)化工、食品加工、環(huán)境科學(xué)等，往往也會采購較貴的離心機。

（1）生物技術(shù)行業(yè)：生物工程、生物制藥、遺傳工程等企業(yè)在生產(chǎn)和研發(fā)過程中使用實驗室離心機進(jìn)行細(xì)胞、蛋白質(zhì)等生物分子的分離和純化。

（2）農(nóng)業(yè)：農(nóng)牧業(yè)研究機構(gòu)使用實驗室離心機進(jìn)行動植物樣本的分析和研究。

（3）工業(yè)生產(chǎn)：化工、食品加工、石油化工等工業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量控制和材料制備過程中使用實驗室離心機。

（4）環(huán)境保護(hù)機構(gòu)使用實驗室離心機對環(huán)境樣本進(jìn)行分析，如水質(zhì)檢測、土壤分析等。

（5）材料科學(xué)：在新材料研究和制備過程中，實驗室離心機用于分離和純化材料成分。

（6）其他應(yīng)用：包括法醫(yī)學(xué)、食品安全檢測、化妝品行業(yè)等，實驗室離心機在這些領(lǐng)域也有特定的應(yīng)用。

三、進(jìn)口主流品牌和型號分析

全球市場上，Thermo Fisher Scientific Inc .，Beckman Coulter Inc .(Danaher Corporation)和Eppendorf AG，占70%以上的市場份額。在中國，也顯示出同樣的趨勢，2024年1-6月化工儀器網(wǎng)統(tǒng)計的政府招標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口總金額為3284萬元，占比64%，金額Z大的是Beckman（1607.53萬元）、其次是ThermoFisher（1053.73萬元）和Eppendorf（952.92萬元），這三家在進(jìn)口份額中占比高達(dá)91%。其他進(jìn)口品牌還有Sigma、Merck、Himac(原日立，被收購后2024年開始由Eppendorf在中國銷售)、Herolab、Hittich、silfradent CGF等。

1、Beckman 

Beckman的重點產(chǎn)品在落地式和超速離心機產(chǎn)品上。臺式離心機多為Sigma代工，質(zhì)量很一般。但是需要指出，Beckman并未在臺離產(chǎn)品線失去爭霸的雄心。今年它推出了其第一款完全中國本土研發(fā)和制造的小型多用途臺式離心機。成本顯著降低，配置了彩色觸控屏，和完善的客戶權(quán)限，運行日志，數(shù)據(jù)管理和審計追蹤能力。把自己沉淀多年的核心技術(shù)和工作邏輯與中國供應(yīng)鏈的低成本，高效率，以及Z新的信息技術(shù)，形成了良好的“嫁接”。需要注意的是，這只是它的第一款本土化產(chǎn)品。后面一定會有其它型號陸續(xù)推出。未來的進(jìn)口品牌市場格局，一定會出現(xiàn)新的明顯變化。

2、Eppendorf

Eppendorf的產(chǎn)品很齊全，臺離產(chǎn)品線布局綿密，從掌上型到4L級別的智能款通用離心機，覆蓋全面。品牌影響力很強，其中，5425、5810、5910是其臺式暢銷款，臺式覆蓋微量24ml到大容量4L，臺離轉(zhuǎn)速覆蓋主流高速離心機范圍（從1.2萬到3萬rpm），離心機耗材在其離心機相關(guān)業(yè)務(wù)營收中占比比較大。

Eppendorf的離心機，外形簡約美觀，質(zhì)量穩(wěn)定，在實驗室臺式離心領(lǐng)域擁有很強的影響力。但是轉(zhuǎn)速表現(xiàn)屬于中等偏上，離心性能并不突出。另外整個產(chǎn)品在信息化配置方面，乏善可陳，只有一款5910Ri 帶有觸控和數(shù)據(jù)管理功能，與美國品牌Thermo的對標(biāo)機型，以及眾多國產(chǎn)離心機相比，有明顯差距。

落地式的高速和超速離心機，來自收購的日立Himac產(chǎn)品線，（2020年3月宣布收購日本Koki集團(tuán)（日立工機）的離心機業(yè)務(wù)Himac）。Eppendorf全面接手相關(guān)的產(chǎn)品推廣及制造工作。因為Eppendorf的臺式產(chǎn)品自成體系，因此，日立的臺式產(chǎn)品預(yù)計整體停掉了。2023年建設(shè)完成了位于中國平湖的新技術(shù)中心。預(yù)計2024年年中開始，Eppendorf將在平湖生產(chǎn)離心機，主要面向中國市場。

3、Thermo Fisher

ThermoFisher離心機的產(chǎn)品系列比較齊全，但是臺式機沒有Eppendorf那么齊全。美國產(chǎn)品的普遍在信息化、智能化水平上走在世界前列，品種雖然不多，但是核心的GP系列，在容量上與主要對手Eppendorf形成錯位競爭，而且自身相同容量的產(chǎn)品，分兩個系列，高低搭配。性能上，比對標(biāo)Eppendorf機型的離心力高，信息化水平優(yōu)勢明顯；價格上，用相對低端的型號搶份額。產(chǎn)品布局合理，市場思路清晰。ThermoFisher通過收購整合，擁有了業(yè)內(nèi)目前獨樹一幟的Fiberlite? 碳纖維轉(zhuǎn)頭。在相同的離心容量下，實現(xiàn)減重43%，因此顯著降低了電機的負(fù)載。這為ThermoFisher的產(chǎn)品帶來更快的升降速性能，更高的極限轉(zhuǎn)速，更低的能耗，以及更低的電機性能需求，和更高的品牌溢價能力。此外，碳纖維轉(zhuǎn)子擁有出色的物理/化學(xué)穩(wěn)定性：耐腐蝕，抗疲勞，轉(zhuǎn)子質(zhì)保期長達(dá)15年。擁有良好的市場表現(xiàn)。但是需要指出，隨著國產(chǎn)碳纖維研發(fā)和生產(chǎn)的日臻成熟。ThermoFisher獨享碳纖維轉(zhuǎn)子技術(shù)優(yōu)勢的局面，以時日無多。中國品牌已經(jīng)在大量、廣泛、密集的布局這個市場，并進(jìn)行了充分的技術(shù)儲備和產(chǎn)能建設(shè)。